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CERTIFICATES: FONDAMENTI E STRATEGIE
Modulo avanzato
Il corso è rivolto ad operatori del settore, promotori e/o consulenti finanziari, nonchè agli investitori e studenti universitari che intendano approfondire la conoscenza dei certificati di investimento, la loro struttura opzionale e le variabili che determinano il pricing, saper leggere e replicare un grafico di payoff, apprendere tutte le nozioni di rischio e rendimento a cui l’investimento in certificati espone.
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di costruire un’analisi di scenario e mettere in atto strategie operative di recovery di portafoglio, di spread trading, di massimizzare i rendimenti o ottimizzare un portafoglio obbligazionario.
Sarà inoltre in grado di muoversi e operare anche in condizioni di alta volatilità e nel rapporto con il cliente, saprà definire lo strumento migliore per rispondere alle sue esigenze e al profilo di rischio.
I CERTIFICATI E LE OPZIONI, DUE MONDI A CONTATTO
- La struttura opzionale sottostante ai certificati
- Dalle plain vanilla alle esotiche
- Basket option
- L’importanza della volatilità
- Certificati nel tempo, analisi delle variabili e delle greche
- Barriere continue e terminali, come scegliere
- Il valore dei dividendi
- Il fair value e il pricing di un certificato
- Analisi di rischio su componente lineare
- Dalle figure in opzioni alla nascita del certificato
LE STRATEGIE CON I CERTIFICATI
- Il valore aggiunto del payoff asimmetrico
- Strategie recovery per portafogli in perdita
- Strategie di spread trading con i certificati
- Come massimizzare il rendimento con i certificati a leva o i Bonus
- Come ottimizzare un portafoglio obbligazionario
- Come scegliere un certificato Autocallable
- Come recuperare o rinnovare le minusvalenze
- Vendere volatilità, come e perchè
- Credit Linked e il mercato dei CDS
- Twin Win fai da te e combinazioni di certificati
- Come rendere efficiente un certificato con barriera rotta
- Come recuperare una posizione in perdita dopo aver subito un evento barriera
CERTIFICATI PER LA CONSULENZA FINANZIARIA
- Leve motivazionali nella scelta di un certificato
- Come rispondere alle domande frequenti dei clienti:
- I rendimenti obbligazionari sono sempre più bassi
- I corporate bond rendono sempre meno
- Ho minusvalenze da recuperare
- Ho azioni in perdita, quando rivedrò i miei soldi
- Il rally delle borse è al capolinea? Come consolidiamo i guadagni
- Alla scoperta del CedLAB, il laboratorio dei certificati quotati
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